Dwie umowy dot. Inwestycji Polskich

Obydwie transakcje zrealizowane zostaną w ramach programu Inwestycje Polskie, w formie programu emisji obligacji. SE „Jastrzębie” podpisała z BGK i Alior Bankiem umowę programu emisji obligacji do kwoty 420 mln zł. Znaczna część pozyskanych środków sfinansuje budowę nowego bloku fluidalnego CFB na terenie Elektrociepłowni Zofiówka, który zastąpi wyeksploatowane jednostki wytwórcze. Blok będzie produkował energię elektryczną dla Grupy JSW i odbiorców indywidualnych, a także zapewni ciągłość dostaw ciepła dla stutysięcznego miasta Jastrzębia-Zdroju.

– Budowa bloku CFB zwiększy efektywność energetyczną EC Zofiówka o 30% i radykalnie zmniejszy emisję SO2, NOx, CO2 i pyłów do powietrza atmosferycznego. Dzięki temu spółce zostały przyznane darmowe uprawnienia do emisji dwutlenku węgla – powiedział na konferencji Tomasz Gawlik, prezes SE „Jastrzębie”. – Realizowany przez nas projekt jest wzorcowym przykładem społecznej odpowiedzialności biznesu, znacząco przyczyniając się do ograniczenia wpływu elektrociepłowni na środowisko i poprawy jakości życia mieszkańców. Jednocześnie jest to przedsięwzięcie w pełni opłacalne, charakteryzujące się dodatnią wartością NPV.

BGK pełni w transakcji rolę organizatora, gwaranta, agenta emisji, agenta zabezpieczenia, agenta ds. płatności i depozytariusza, oraz zapewnia finansowanie w wysokości 280 mln zł. Alior Bank pełni w transakcji rolę organizatora, gwaranta, sub-agenta ds. płatności i sub-depozytariusza, zapewniając kwotę 140 mln zł.

PKP Energetyka SA podpisała umowę z BGK oraz ING Bankiem Śląskim SA na emisję obligacji o wartości 500 mln zł. Środki pozyskane w wyniku emisji zostaną przeznaczone na finansowanie programu modernizacji układów zasilania sieci trakcyjnej, co umożliwi poruszanie się pociągów z większą prędkością. Wartość całego programu inwestycyjnego PKP Energetyka wynosi  ponad 1 mld zł. Emisja obligacji w pełni zaspokaja potrzeby inwestora w zakresie zewnętrznego finansowania tej inwestycji. Emisja obligacji PKP Energetyka ma charakter niepubliczny, a jej całość została objęta przez banki BGK oraz ING. Termin zapadalności obligacji przypada na 15 grudnia 2020 r. Docelowo program zakłada, że w 2015 r. linie kolejowe, po których jeździć będą m.in. pociągi Pendolino, zostaną w pełni przystosowane do ich wymogów w zakresie poboru mocy. Realizacja programu inwestycyjnego oznaczać będzie  istotną zmianę jakościową na kolei, która powinna przełożyć się na komfort i zadowolenie pasażerów.

- Jesteśmy świadomi znaczenia naszych prac dla końcowego sukcesu całego programu unowocześnienia polskich kolei – powiedział Tadeusz Skobel, prezes zarządu PKP Energetyka. - Czujemy się odpowiedzialni nie tylko wobec naszych  klientów czyli PKP Polskie Linie Kolejowe SA i przewoźników kolejowych, ale przede wszystkim pasażerów, którzy w pierwszej kolejności skorzystają na zmianach jakościowych w infrastrukturze kolejowej – dodał.

Udział BGK w emisji obligacji wynosi 250 mln zł. BGK pełni rolę organizatora, sub-agenta ds. płatności, sub-depozytariusza oraz gwaranta emisji.

– Umowy programu emisji obligacji dla Spółki Energetycznej „Jastrzębie” oraz PKP Energetyka są  kolejnymi transakcjami Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Inwestycje Polskie. Angażując się wspólnie z bankami komercyjnym w finansowanie przedsięwzięcia infrastrukturalnego, realizujemy powierzone nam przez rząd zadania, pełniąc przy tym funkcję państwowego banku rozwoju – zaznacza Dariusz Kacprzyk, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.