Finansowa pomoc dla energetyków ^Wyróżniony

Bank Gospodarstwa Krajowego zorganizuje i wyemituje 1 mld zł obligacji na rzecz Tauron Polska Energia. Jest to kolejna, po Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, transakcja, którą BGK przeprowadził w ramach PIP. Celem emisji obligacji jest współfinansowanie wydatków inwestycyjnych wynikających ze strategii rozwoju Grupy Tauron do roku 2020. Największe nakłady inwestycyjne zostaną poniesione w obszarach dystrybucji i wytwarzania.  

Firma do tej pory finansowała długoterminowo swoje inwestycje ze wsparciem banków komercyjnych oraz instytucji multilateralnych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Teraz do tego grona dołączył BGK. Kwota programu emisji obligacji o maksymalnie 15-letnim okresie zapadalności wynosi 1 mld zł. Struktura finansowania przewiduje emisję w seriach w latach 2013-2015, wykupy w równych ratach od 2019 do 2028 r. BGK pełni w tym przedsięwzięciu rolę organizatora, gwaranta programu i depozytariusza.

– Emisja obligacji dla spółki TAURON Polska Energia jest bezprecedensowa pod względem skali jednostkowego zaangażowania BGK. Finansując jedną z kluczowych spółek sektora energetycznego realizujemy Program Inwestycje Polskie, którego celem jest utrzymanie poziomu dynamiki inwestycji w kraju – powiedział Dariusz Kacprzyk, p.o. prezesa BGK.

– To pierwsza tego typu umowa zawarta z BGK, tym samym portfel instytucji finansowych współpracujących z Grupą Tauron poszerzył się o kolejny istotny podmiot – mówił Dariusz Lubera, prezes Tauron Polska Energia. – Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na realizację długofalowej strategii rozwoju Grupy. W jej ramach planujemy przeprowadzenie inwestycji związanych m.in. z budową nowych mocy wytwórczych, modernizacją i odtwarzaniem sieci dystrybucyjnej oraz zwiększaniem zdolności produkcyjnych naszych zakładów górniczych – dodał.

 Zgodnie z modelem biznesowym Grupy emitent jest odpowiedzialny za pozyskiwanie finansowania dla spółek z Grupy Tauron.

 – Pozyskanie środków finansowych z długoterminowym okresem spłaty jest efektem realizacji opracowanej w grudniu 2012 r. koncepcji finansowania programu inwestycyjnego Grupy Tauron zakładającej optymalne, zarówno z punktu widzenia kosztu, elastyczności, jak i terminu zapadalności, wykorzystanie dostępnych w danym momencie źródeł finansowania – mówi Krzysztof Zawadzki, wiceprezes Tauron Polska Energia. - Dłuższy od obecnie posiadanych okres finansowania uzyskany przez Tauron Polska Energia jest bardzo korzystny i dopasowany do potrzeb Grupy, gdyż wydłuża średnioważony termin zapadalności portfela długu i poprzez taką dywersyfikację zapewnia jego stabilność , a jednocześnie jest lepiej dopasowany  do długich okresów zwrotu z inwestycji w sektorze energetycznym – dodaje.

Jego firma jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii i ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce.