PKP SA ogłosiła dziś, że zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji PKP Cargo i ubiegać się o dopuszczenie akcji tej spółki do obrotu na rynku regulowanym warszawskiej giełdy. 25 lipca br. PKP Cargo złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie trwają prace nad jego zatwierdzeniem.
Przeprowadzenie oferty planowane jest na IV kwartał 2013 roku, zależnie od warunków rynkowych. PKP Cargo jest obecnie liderem kolejowych przewozów towarowych w Polsce (wg danych Urzędu Transportu Kolejowego - UTK) i drugim największym operatorem w Unii Europejskiej (wg danych Eurostat). W 2012 r. udział Grupy w polskim rynku wyniósł 60,3% pod względem pracy przewozowej oraz 50,5% pod względem przewiezionej masy (wg danych UTK). W ub.r. Grupa PKP Cargo obsłużyła 8,5% łącznej pracy przewozowej w Unii Europejskiej (wg danych Eurostat i spółki).
Działalność Grupy obejmuje szeroki zakres usług kolejowego transportu towarów. Spółka koncentruje się na rynku polskim, którym jest drugim rynkiem pod względem wielkości w Unii Europejskiej, położonym strategicznie, gdzie krzyżują się kluczowe na naszym kontynencie szlaki kolejowe.Ponadto, Grupa poszerza zasięg geograficzny swojej działalności, korzystając z możliwości wynikających z liberalizacji europejskiego rynku kolejowych przewozów towarowych. Obecnie, Spółka posiada stosowne zezwolenia umożliwiające świadczenie samodzielnych usług transportowych na Słowacji, w Czechach, Niemczech, Austrii, Belgii i na Węgrzech. Obecnie PKP Cargo ubiega się także o certyfikat bezpieczeństwa uprawniający do samodzielnych przewozów na terenie Holandii.
Podstawowym ładunkiem przewożonym przez spółkę jest węgiel kamienny. Na kolejnych pozycjach znajdują się kruszywa i materiały budowlane, metale i rudy, produkty chemiczne oraz ładunki intermodalne. W 2012 roku Grupa przetransportowała 116,7 mln t ładunków, a praca przewozowa wykonana w Polsce wyniosła 29,6 mld tkm (jednostka miarypracy przewozowej, określająca przewiezienie jednej t towarów na odległość 1 km).
Celami strategicznymi PKP Cargo są: poprawa efektywności operacyjnej w celu utrzymania kosztów pod kontrolą, utrzymanie pozycji lidera w Polsce, rozwijanie działalności w rosnących i atrakcyjnych segmentach rynku w Polsce (przede wszystkim przewozy intermodalne oraz produkty petrochemiczne), a także rozwijanie działalności na rynkach zagranicznych. Znacząca skala działalności, silna pozycja rynkowa i stale poprawiana efektywność pozwalają Grupie PKP Cargo generować dobre wyniki finansowe. W 2012 r. spółka wypracowała 766,8 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące) oraz 267,4 mln zł zysku netto przy przychodach sięgających blisko 5,2 mld zł.
PKP Cargo w swojej obecnej formie prawnej powstało w 2001 r. w ramach procesu restrukturyzacji PKP S.A., która jest właścicielem 100 proc. akcji spółki.
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Goldman Sachs International oraz Morgan Stanley & Co. International pełnią funkcję globalnych koordynatorów oraz współzarządzających księgą popytu. Dodatkowo Dom Maklerski PKO Banku Polskiego pełni funkcję oferującego. Rolę współzarządzających księgą popytu pełnią także Ipopema Securities, Raiffeisen Centrobank AG i UniCredit. Krajowymi współprowadzącymi księgę popytu są Dom Inwestycyjny Investors oraz Mercurius Dom Maklerski.
Planowana oferta oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, są uzależnione od uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, w tym również stosownych decyzji udzielonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, decyzji w zakresie rejestracji akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
Zgodnie z założeniami, planowana oferta ma być skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych („QIB”) w USA zgodnie z Przepisem 144A wydanym na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (U.S. Securities Act) oraz do innych inwestorów instytucjonalnych poza USA (z wyłączeniem Polski) zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie U.S. Securities Act.
Zgodnie z zawartym porozumieniem, pracownicy PKP Cargo otrzymają akcje spółki objęte dwuletnią blokadą sprzedaży. Szczegółowe informacje na temat akcji pracowniczych będą dostępne w prospekcie emisyjnym.
Po zakończeniu oferty (po uwzględnieniu rozwodnienia wynikającego z emisji akcji dla pracowników, zgodnie z podpisanym Paktem Gwarancji Pracowniczych), PKP SA. pozostanie większościowym akcjonariuszem z udziałem powyżej 50%.
- Planujemy zaoferować inwestorom akcje spółki o unikatowym equity story. PKP Cargo może być pierwszym kolejowym przewoźnikiem towarowym z Unii Europejskiej, który zadebiutuje na giełdzie. Inwestorzy będą mieć możliwość włączenia do swoich portfeli spółki, która jest liderem na jednym z największych rynków w Europie charakteryzującym się dalszym potencjałem wzrostu. Sprzyja temu strategiczne położenie, gdzie krzyżuje się wiele szlaków kolejowych, a także planowane są znaczące modernizacje infrastruktury kolejowej – komentuje Jakub Karnowski, prezes PKP SA.
- PKP Cargo to spółka, która w ostatnich latach przeszła radykalną zmianę przeistaczając się
z przedsiębiorstwa państwowego, w nowoczesnego operatora logistycznego mogącego pochwalić się jedną z największych efektywności kosztowych w branży przewozów kolejowych w Europie. PKP Cargo to dziś firma o stabilnej sytuacji finansowej, niskim zadłużeniu i z klarowną strategią, która, zgodnie z założeniami, pozwoli utrzymać jej silną pozycję rynkową przy dalszej poprawie efektywności operacyjnej – mówi Łukasz Boroń, prezes PKP Cargo SA.
