30 sierpnia 2013 r., w wyniku spełnienia warunków zawieszających, doszło do finalizacji transakcji nabycia przez Telewizję Polsat spółki Polskie Media będącej nadawcą kanałów TV4 i TV6 za łączną kwotę 99 mln zł, obejmującą cenę za akcje oraz korekty do wartości przedsiębiorstwa.
Jednocześnie sfinalizowana została także sprzedaż przez Telewizję Polsat spółki RS TV na rzecz spółki EmiTel za kwotę 45,5 mln zł.
Kanały TV4 i TV6 w Grupie Polsat
Telewizja Polsat nabyła łącznie 14.500.000 akcji imiennych Polskie Media o wartości nominalnej 10,00 zł każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki Polskie Media, za łączną kwotę 99 mln zł, obejmującą cenę za akcje oraz korekty do wartości przedsiębiorstwa. Niezależna opinia firmy doradczej KPMG, przygotowana dla Zarządu Cyfrowego Polsatu, potwierdziła, że warunki cenowe transakcji są godziwe z punktu widzenia interesów Cyfrowego Polsatu.
Nabycie spółki stanowi dla Grupy Cyfrowy Polsat strategiczny krok w kierunku wzmocnienia pozycji rynkowej Telewizji Polsat. Otwiera możliwość zwiększenia przychodów reklamowych w oparciu o rosnący zasięg i silniejszą pozycję negocjacyjną Grupy, a także możliwość realizacji synergii w obszarach: dostępu i wykorzystania treści programowych, technicznym, reklamy, marketingu i cross-promocji oraz zasobów back-office. Transakcja została sfinansowana ze środków własnych.
Spółka Polskie Media jest nadawcą dwóch kanałów rozprowadzanych zarówno drogą naziemną jak i kablowo-satelitarną: TV4 i TV6. Ramówka należącego od tego momentu do Grupy Polsat kanału TV4 opiera się na interesującej ofercie filmowej, inteligentnej rozrywce, ciekawych propozycjach dla miłośników sportu oraz urozmaiconej publicystyce. Z kolei w ofercie programowej TV6 znajdują się największe hity światowej rozrywki, m.in.: teleturnieje, programy typu reality show, seriale fabularne i animowane, telenowele.
RS TV sprzedane spółce EmiTel
Jednocześnie, po spełnieniu się warunków zawieszających, doszło do finalizacji transakcji sprzedaży przez Telewizję Polsat 100% akcji w spółce RS TV na rzecz spółki EmiTel. Warunki te obejmowały uzyskanie zgody od banków będących stronami umowy kredytowej (SFA) Cyfrowego Polsatu, zwolnienie wszystkich zabezpieczeń na akcjach i majątku spółki związanych z umową kredytową i emisją obligacji oraz rejestrację przez sąd podziału RS TV.
Sprzedaż RS TV, spółki świadczącej usługi transmisji sygnału w większości na rzecz Grupy Polsat, wynikała z chęci skoncentrowania się na dwóch głównych segmentach działalności Grupy - świadczeniu usług dla klientów indywidualnych oraz nadawaniu i produkcji telewizyjnej.
Zgodnie z posiadaną przez Cyfrowy Polsat umową kredytową, środki pozyskane ze zbycia udziałów w spółce RS TV w kwocie 45,5 mln zł zostaną w całości przeznaczone na kolejną przedterminową częściową spłatę kredytu terminowego zaciągniętego na zakup Telewizji Polsat. 28 czerwca br. Cyfrowy Polsat dokonał dobrowolnej spłaty nadprogramowej raty w wysokości 100 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2013 r. wysokość zobowiązania wynikającego z tytułu kredytu wynosiła 686 mln zł, zaś wskaźnik dług netto/EBITDA zanotował poziom 1,90x.
O Cyfrowym Polsacie
Cyfrowy Polsat to największa grupa medialna w Polsce, którą tworzą spółki: Cyfrowy Polsat – największa w Polsce i czwarta co do wielkości w Europie platforma satelitarna, Telewizja Polsat – pierwszy polski nadawca komercyjny oferujący 20 popularnych kanałów telewizyjnych oraz Redefine – twórca serwisu ipla, lidera na rynku wideo online z ponad 3 milionami użytkowników. W portfolio 20 (w tym 4 HD) kanałów Telewizji Polsat znajdują się: Polsat, Polsat HD, Polsat 2, Polsat Sport, Polsat Sport HD, Polsat Sport Extra, Polsat Sport Extra HD, Polsat Sport News, Polsat News, Polsat Biznes, Polsat Play, Polsat Cafe, Polsat Film, Polsat Film HD, CI Polsat, Polsat Jim Jam, Polsat Food, Polsat Viasat Explorer, Polsat Viasat Nature, Polsat Viasat History. Kanały te generują oglądalność na poziomie ponad 20%. Platforma Cyfrowy Polsat posiada ponad 3,5 mln abonentów. Zapewnia dostęp do ponad 130 kanałów polskojęzycznych oraz 37 kanałów HD. Grupa Polsat oferuje również usługę TV Mobilna w technologii DVB-T. Użytkownicy platformy mają do dyspozycji usługi PPV/VOD Domowa Wypożyczalnia oraz TV online/catch-up tv. Platforma posiada własną fabrykę dekoderów. Świadczy usługi telekomunikacyjne: telefonii komórkowej jako infrastrukturalny MVNO oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu w bezprzewodowych technologiach LTE i HSPA+. Od maja 2008 r. Cyfrowy Polsat jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
