Finanse 3 min lektury executive

8-miliardowy dług telekomu zrefinansowany

8-miliardowy dług telekomu zrefinansowany
Zygmunt Solorz - Żak
EXECUTIVE BRIEF Kluczowe wnioski dla zarządu • Raport rynkowy
  • Główny wymiar analityczny: Jeden z czołowych operatorów telekomunikacyjnych podpisał z instytucjami finansowymi umowę refinansującą niemal 8 mld zł, tj. całe istniejące zadłużenie uprzywilejowane.Umożliwi to Polkomtelowi...
  • Wymiar strategiczny: Weryfikacja modeli biznesowych, ekspozycji ryzyka oraz zgodności z otoczeniem prawno-podatkowym.
  • Rekomendacja dla kadry zarządzającej: Materiał sektorowy (Finanse). Szacowany czas zapoznania: 3 min lektury executive.
Fot. newseria.pl

Jeden z czołowych operatorów telekomunikacyjnych podpisał z instytucjami finansowymi umowę refinansującą niemal 8 mld zł, tj. całe istniejące zadłużenie uprzywilejowane.

Umożliwi to Polkomtelowi zmniejszenie kosztów odsetek o ponad 100 milionów zł rocznie i będzie miało pozytywny wpływ na przyszłe wyniki firmy – głosi komunikat firmy. Umowa refinansująca zadłużenie Polkomtelu jest efektem kilkumiesięcznych negocjacji z instytucjami finansowymi. - W naszej opinii zawarta umowa jest konsekwencją dobrych wyników spółki oraz wiary wiodących instytucji finansowych w potencjał ich utrzymania w długim okresie – powiedziała Joanna Nieckarz, członek zarządu, dyrektor ds. finansowych Polkomtelu, jednej z firm w portfelu Zygmunta Solorza-Żaka, właściciela m.in. Polsatu.

O korzystnej ocenie działalności spółki i jej perspektyw może również świadczyć duże zainteresowanie instytucji finansowych udziałem w procesie refinansowania i wysoki poziom nadsubskrypcji. Umowa o refinansowaniu jest kolejnym – po przedpłacie 800 mln zł w ub.r. – istotnym krokiem firmy w celu realizacji jednego z jej priorytetów, czyli zmniejszenia zadłużenia grupy. - Niższy koszt obsługi długu to również korzyść dla naszych klientów – będzimy mieli szansę więcej inwestować między innymi w rozwój usług dostępu do superszybkiego internetu LTE oraz w pozyskanie klientów – dodaje Nieckarz.

Nowa umowa, opiewająca na 7,95 mld zł, składa się z: 4,5-letniej pożyczki (TLA) w wysokości 2,65 mld zł; 5-letniej pożyczki (TLB) w wysokości 3,3 mld zł; 6-letniej pożyczki (TLC) w wysokości 1,7mld zł; linii kredytowej (RCF) w wysokości 300 mln zł, do potencjalnego wykorzystania w przyszłości. Całość finansowania jest denominowana w złotych. Oprocentowanie oparte jest o zmienną stopę WIBOR i powiększane o marżę. Pakiet zabezpieczeń pozostaje bez zmian w stosunku do obecnego finansowania.

Spółka przewiduje uruchomienie środków jeszcze w czerwcu br. Całość finansowania organizował i koordynował TrigonDom Maklerski. Globalnymi koordynatorami bankowymi byli Bank Pekao oraz PKO Bank Polski. Największymi pożyczkodawcami oraz aranżerami (Senior MandatedLeadArrangers) byli Grupa PZU, Bank Pekao, PKO Bank Polski oraz Bank Zachodni WBK SA. Ponadto w finansowaniu, w roli aranżerów (MandatedLeadArrangers), biorą udział następujące banki: Nordea, DnB Bank ASA, BankDnB NORD Polska S.A., ING Bank N.V., HSBC Bank Polska, BNP Paribas, The Royal Bank of Scotlandplc, BRE Bank S.A., Bank Millennium S.A., Raiffeisen Bank, SociétéGénéraleCorporate& Investment Banking i CreditAgricole Bank Polska SA.

{jumi [*9]}

Słowa kluczowe: #ufność konsumencka
Standard Weryfikacji Redakcyjnej BiznesCiti.com

Zespół Analityczny BiznesCiti.com

Materiał opracowany i zweryfikowany w oparciu o oficjalne komunikaty KNF, raporty giełdowe ESPI, dane GUS/NBP oraz depesze agencyjne ISBnews. Masz komentarz ekspercki lub komunikat ze spółki?

Kontakt z redakcją →
PULS RYNKU BIZNESCITI Aktualizacja: 14.11.2026 22:40

Monitor Instytucjonalny i Giełdowy

Własne depesze faktograficzne BiznesCiti.com na bazie komunikatów KNF, raportów ESPI / PAP Biznes, ISBnews, GUS i NBP.

Puls Biznesu
14.11 20:07

Jakie tematy gospodarcze przyciągnęły uwagę młodego pokolenia ekonomistów? Zainteresowały ich przede wszystkim mechanizmy giełdy, geopolityczne koszty wojen, psychologia długu oraz…

PAP Biznes / ESPI
14.11 18:48

MADKOM SA (22/2026) Inne informacje

PB Inwestor
14.11 18:40

Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ, obniżył z "kupuj" do "sprzedaj" rekomendację dla akcji Grupy Azoty tłumacząc to znacznym pogorszeniem otoczenia makroekonomicznego.

Puls Biznesu
14.11 18:16

Odmowa podpisania ustawy oznacza faktyczne wyrzucenie jej do kosza, żadna rządowa większość nie ma przecież szans na zebranie do przełamania weta trzech piątych poselskich głosów.

PB Inwestor
14.11 17:00

Rada dyrektorów Nvidii wybrała Colette Kress na tymczasową prezeskę w momencie, w którym firma zmaga się ze skutkami rezygnacji Jensena Huanga w obliczu skandalu z udziałem…

PB Inwestor
14.11 14:00

Tomasz Rodak, analityk z Domu Maklerskiego BOŚ, obniżył o 41 proc. do 506 zł cenę docelową akcji spółki Creepy Jar, ale podtrzymał rekomendację "kupuj". Ma cztery argumenty.