8-miliardowy dług telekomu zrefinansowany ^Wyróżniony

Umożliwi to Polkomtelowi zmniejszenie kosztów odsetek o ponad 100 milionów zł rocznie i będzie miało pozytywny wpływ na przyszłe wyniki firmy – głosi komunikat firmy. Umowa refinansująca zadłużenie Polkomtelu jest efektem kilkumiesięcznych negocjacji z instytucjami finansowymi. - W naszej opinii zawarta umowa jest konsekwencją dobrych wyników spółki oraz wiary wiodących instytucji finansowych w potencjał ich utrzymania w długim okresie – powiedziała Joanna Nieckarz, członek zarządu, dyrektor ds. finansowych Polkomtelu, jednej z firm w portfelu Zygmunta Solorza-Żaka, właściciela m.in. Polsatu.

O korzystnej ocenie działalności spółki i jej perspektyw może również świadczyć duże zainteresowanie instytucji finansowych udziałem w procesie refinansowania i wysoki poziom nadsubskrypcji. Umowa o refinansowaniu jest kolejnym – po przedpłacie 800 mln zł w ub.r. – istotnym krokiem firmy w celu realizacji jednego z jej priorytetów, czyli zmniejszenia zadłużenia grupy. - Niższy koszt obsługi długu to również korzyść dla naszych klientów – będzimy mieli szansę więcej inwestować między innymi w rozwój usług dostępu do superszybkiego internetu LTE oraz w pozyskanie klientów – dodaje Nieckarz.

Nowa umowa, opiewająca na 7,95 mld zł, składa się z: 4,5-letniej pożyczki (TLA) w wysokości 2,65 mld zł; 5-letniej pożyczki (TLB) w wysokości 3,3 mld zł; 6-letniej pożyczki (TLC) w wysokości 1,7mld zł; linii kredytowej (RCF) w wysokości 300 mln zł, do potencjalnego wykorzystania w przyszłości. Całość finansowania jest denominowana w złotych. Oprocentowanie oparte jest o zmienną stopę WIBOR i powiększane o marżę. Pakiet zabezpieczeń pozostaje bez zmian w stosunku do obecnego finansowania.

Spółka przewiduje uruchomienie środków jeszcze w czerwcu br. Całość finansowania organizował i koordynował TrigonDom Maklerski. Globalnymi koordynatorami bankowymi byli Bank Pekao oraz PKO Bank Polski. Największymi pożyczkodawcami oraz aranżerami (Senior MandatedLeadArrangers) byli Grupa PZU, Bank Pekao, PKO Bank Polski oraz Bank Zachodni WBK SA. Ponadto w finansowaniu, w roli aranżerów (MandatedLeadArrangers), biorą udział następujące banki: Nordea, DnB Bank ASA, BankDnB NORD Polska S.A., ING Bank N.V., HSBC Bank Polska, BNP Paribas, The Royal Bank of Scotlandplc, BRE Bank S.A., Bank Millennium S.A., Raiffeisen Bank, SociétéGénéraleCorporate& Investment Banking i CreditAgricole Bank Polska SA.

{jumi [*9]}