Tauron ma umowę kredytu na 6,07 mld zł zastępującą program emisji obligacji

Tauron Polska Energia zawarł umowę kredytu bankowego na 6,07 mld zł, która zastępuje program emisji obligacji do kwoty 6,27 mld zł z listopada 2015 r., podała spółka.

"Została zawarta umowa kredytu na kwotę 6,07 mld zł, której stroną jest spółka jako kredytobiorca oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A., Santander Bank Polska S.A., CaixaBank S.A. Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., MUFG Bank (Europe) N.V., MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jako kredytodawcy" - czytamy w komunikacie.

Umowa kredytu zasadniczo zastępuje program emisji obligacji do kwoty 6,27 mld zł, na który umowa została zawarta 24 listopada 2015 r. z bankami będącymi stroną umowy kredytu oraz z BNP Paribas Bank Polska S.A., który będzie kontynuował finansowanie Taurona w ramach programu obligacji, utrzymując zaangażowanie wynikające z objętych dotychczas obligacji, których termin wykupu ustalony w warunkach emisji przypada maksymalnie do końca 2020 r., podano także. 

"Kluczowe parametry finansowania określone w umowie kredytu, w tym poziom marży, okres obowiązywania finansowania i poziom zaangażowania finansowego poszczególnych kredytodawców nie ulegają zmianie względem programu obligacji. W ramach umowy kredytu spółka ma dostępne finansowanie:

a) do dnia 31 grudnia 2021 r. w wysokości 6,07 mld zł,

b) do dnia 31 grudnia 2022 r. w wysokości 5,82 mld zł" - czytamy daelj.

Środki z kredytu w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na wykup obligacji wyemitowanych dotychczas w ramach programu obligacji i objętych przez banki będące stroną umowy kredytu. Ponadto finansowanie zostanie przeznaczone m.in. na realizację działań wynikających z aktualizacji kierunków strategicznych, będących uzupełnieniem strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025, zakładających zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w aktywach wytwórczych.

"W związku z zawarciem umowy kredytu anulowane zostało zobowiązanie banków do obejmowania obligacji emitowanych poprzez program obligacji, tym samym spółka nie będzie realizowała kolejnych emisji w jego ramach" - podano także.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18 121,75 mln zł w 2018 r.